2014年，商贸物流呈现稳中向好的发展态势。商贸物流需求总体上保持平稳运行态势，市场结构优化调整；社会物流总费用水平进入回落阶段，商贸企业的物流费用率近年来呈下降趋势，商贸物流效率不断提高；连锁零售企业转型升级加快，普遍开展线上与线下相结合的经营模式，物流配送能力和效率大幅提高；商贸物流企业效益整体偏弱，但较上年有所改善。

一、商贸物流需求平稳增长、走势分化

2014年，商贸物流需求增速与上年相比有所回落，但从全年来看，整体上保持平稳运行态势，与此同时，市场结构存在分化。(1)与社会消费品相关的物流需求保持平稳较快增长态势，全年社会消费品零售总额26.2万亿元，同比增长12.0%。(2)与建材等生产资料产品相关的物流需求增速明显放缓，全年全社会生产资料销售总额58.5万亿元，同比增长8.8%，增速较去年同期回落3.1个百分点。(3)与国际贸易相关的物流需求触底趋稳、低位回升。全年进出口总值4.3万亿美元，同比增长3.4%，增速较去年同期回落4.2个百分点，但较上半年回升2.2个百分点。从结构上看，出口物流需求好于进口，全年出口总值累计同比增长6.1%，进口总值累计同比增长0.4%。

二、商贸物流运行成本回落、效率提升

从全社会角度看，社会物流总费用水平进入回落阶段。2014年，我国社会物流总费用为10.6万亿元，同比增长6.9%，增速延续回落走势。社会物流总费用与GDP的比率为16.6%，同比下降0.3个百分点，显示出物流业发展的质量和效率有所提升。总体上，适应经济结构的变化，我国社会物流总费用水平已经进入回落阶段。

从商贸领域来看，近年来，商贸行业物流费用率总体趋降。2013年，重点企业调查显示，我国商贸企业的物流费用率为7.8%，比2008年下降0.5个百分点，显示出商贸物流效率不断提升。同期，商贸企业的物流费用率低于工业企业的物流费用率1.3个百分点，低于全部调查企业的物流费用率0.6个百分点。分行业看，批发业的物流费用率低于零售业物流费用率。2013年，批发业的物流费用率为7.6%，零售业的物流费用率为8.6%。

三、重点物流企业效益趋好、整体偏弱

业务收入较快增长。2014年1-11月，重点物流企业实现业务收入同比增长8.0%，保持较快增长。分企业类型看，综合型物流企业收入同比增长8.1%；运输型物流企业收入同比增长5.9%；仓储型物流企业收入同比增长0.7%。

企业效益有所好转、但仍偏弱。2014年1-11月份，重点调查物流企业实现利润同比增长9.8%，收入利润率为5.0%，较去年同期小幅提高0.9个百分点。显示出企业效益有所改善，但整体仍然偏弱。

企业仍面临较大的成本压力。2014年1-11月份，重点物流企业成本同比增长8.1%，增幅高于物流业务收入的增幅0.1个百分点。

四、商贸物流发展进入“新常态”

（一）市场结构“新常态”。一是与民生相关的商贸物流市场快速发展。突出表现在：（1）电商物流延续迅猛发展态势，2014年，单位与居民物品物流总额可比增长32.9%，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成139.6亿件，同比增长51.9%，跃居世界第一。（2）冷链物流逐渐发展壮大。2014年，我国潜在冷链物流总额约为37400亿元，冷链需求规模达到10488万吨左右，冷链物流市场总体增长率达到18%左右。（3）汽车物流保持较快增长势头。2014年汽车销售2349.2万辆，同比增长6.9%，在2013年较高的基数上保持了较快增长。（4）医药物流快速发展。2014年，全国医药工业规模以上企业实现主营业务收入23325.6亿元，同比增长12.9%，药品零售市场销售总额6960.4亿元，同比增长15.0%，医药电商交易规模约68.0亿元，医药物流市场保持快速发展态势。二是连锁零售企业转型升级加快，配送能力和效率提升。一方面纷纷发力电商，普遍开展线上与线下相结合的经营模式；另一方面加强现代物流中心建设，强化物流配送能力，根据中国连锁经营协会的连锁零售企业调查，截止2013年年底，50%以上的调查样本配送中心面积超过3万平方米。在城市共同配送试点政策的推动下，我国城市共同配送效率提高，太原、南京等城市的统一配送率明显上升。三是大宗商品商贸物流市场持续低迷。2014年，受固定资产投资增速下滑、工业经济增速趋缓等因素影响，加上海运等物流供给能力存在过剩，与大宗商品相关的商贸物流市场需求低迷，物流服务价格下滑。1-12月份，中国沿海干散货运价指数累计平均为989.9点，较上年同期下降11.8%。

（二）组织模式“新常态”。一是第三方物流快速发展、服务能力显著提升。（1）物流企业快速成长，2013年，我国物流企业50强的主营业务收入共达8000多亿元，排名第50名的企业主营业务收入超过了20亿元。（2）物流服务能力增强。在汽车、家电、电子、医药、冷链等细分行业，基本上都形成了专业化的物流配套服务能力。（3）配送范围“向下向西”拓展。商贸物流网络加快向二三线市场布局，向居民社区和农村乡镇下沉。2014年农村新增快递网点近5万个，农村包裹超过20亿件。二是自建物流快速推进、商贸与物流融合趋势明显。一方面，商贸企业自建物流快速推进。另一方面，物流企业也纷纷利用快递网络优势进入商贸行业。三是物流平台快速成长、物流资源整合加速。在公路货运、国际运输、家电物流、大宗商品流通等领域，一批平台型企业迅速成长，整合产品资源、客户资源、物流资源、信息资源，提升物流效率、降低物流成本。

（三）发展环境“新常态”。一是简政放权加快，改革红利逐渐释放。邮政局全面开放国内包裹快递市场，简化快递资质审批；商务部、国家标准委大力推进托盘等物流标准化，截至2014年底，我国已发布的各类物流标准超过800项。二是基础设施建设加快，商贸物流发展硬件环境不断完善。截止2014年年底，我国铁路营运里程达到11.2万公里，公路总里程达到445.0万公里，光缆产量达到3.0亿芯千米，物流园区、物流中心等基础设施仍是地方政府支持重点。同时，物流基础设施的互联互通进一步加强，“一带一路”战略受到全球瞩目，国际货运班列加快整合，甩挂运输、海铁联运等多式联运有新的进展。三是政策措施密集出台，商贸物流发展软件环境不断改善。国务院发布《物流业发展中长期规划（2014―2020）》。商务部继续开展城市共同配送示范试点，商贸物流标准化、电子商务与快递协同发展试点工作启动。四是国际区域合作加快，跨境商贸物流迅猛发展。目前，中国在建自贸区20个，涉及32个国家和地区，为我国物流企业走出去奠定了良好的发展环境，推动跨境物流迅猛发展。2013年，我国跨境邮件、快件约4.98亿件，同比增长42.7%，2014年仍然保持快速增长态势。

五、商贸物流运行面临的问题

（一）第三方商贸物流企业发展相对滞后。市场集中度较低，第三方商贸物流企业“小而弱、大而不强”的现象依然突出。综合性服务供给不足，多数物流企业服务内容仍停留在单一物流功能上，而物流协调、统筹策划和供应链管理能力明显不足。低水平同质化竞争严重，尤其是快递物流领域，行业的利润率每况愈下。

（二）城市物流配送仍面临四大难题。一是管理体制不健全。城市物流配送涉及多个部门，部门决策往往缺乏协调；城市配送车辆限制多，“进城难、停车难、通行难”的问题没有明显缓解。二是经营主体集约化程度低。大多数城市配送企业规模小，经营分散。三是城市配送车辆不规范，除少数城市有专门的城市货运车辆外，大多数城市的物流用车种类繁多，规范城市物流配送用车已经成为城市物流管理中亟待解决的问题。四是城市规划对城市物流需求考虑不够，造成了迂回、倒流、重复运输和交叉运输。

（三）商贸物流统计较为薄弱。一是缺乏物流成本会计科目。在我国的会计科目设置中，物流成本包含在购销等成本中，将物流成本从其它成本中分离出来的难度大，增加了商贸物流成本核算的难度。二是重点调查企业数量不足，制约了物流成本费用率的计算。三是商贸物流统计监测的效率和质量有待提高。当前，大数据的浪潮席卷而来、云计算的方法逐渐普及，而传统统计调查指标、方法等严重滞后。要及时、准确把握商贸物流发展动态，就要进一步加大投入，创新商贸物流统计监测方法，提高统计监测的效率和质量。

六、2015年商贸物流运行展望

2015年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是贯彻国务院《物流业发展中长期规划》的第一年。当前，世界经济仍处于深度调整期，各国政策分化明显，全球经济低速增长成为新常态。从国内看，国民经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，国民经济增速仍将面临较大下行压力，经济转型升级步伐将进一步加快。

在此背景下，2015年物流运行仍将延续“增速减缓、结构调整”的发展态势，物流转型升级加快推进，由“规模速度型”向“质量效益型”转变，由“物流服务商”向“供应链服务商”转变，由“独立扩张”向“联动融合发展”转变。其中，钢铁、煤炭等大宗商品物流需求延续低迷，而快递速运、冷链物流、物流平台等物流业态有望保持快速增长。全年社会物流总额可比增长7.5%左右。

商务部流通发展司 中国物流信息中心

2015年4月