进入新世纪以来，欧洲物流集群和产业集群出现了一系列新变化。其中最突出的表现是，萨拉戈萨、莱比锡等一些具有区位优势的欠发达地区城市，快速成长为欧洲重要的新兴物流集群。而要素、资源和基础设施条件相对优越，大型龙头企业的引领带动，以及各级政府的重视和支持，都成为这些集群得以快速发展壮大的重要支撑因素。在我国经济社会发展进入新常态的大背景下，欧洲新兴物流集群和产业集群发展的有益经验，对我国具有十分重要的借鉴和启示作用。其中，依托科学的发展规划，政府注重加快完善物流和产业基础设施，注重发挥大型龙头企业的引领带动作用，增强物流集群知识创新能力的培育等，都将是我国物流产业转型升级和创新发展的重要途径。

为了进一步加快推进我国物流产业创新发展，深入了解和借鉴欧洲物流集群发展的新趋势和新经验，2015年7月1日—8日，国务院发展研究中心市场所组织课题研究人员前往西班牙萨拉戈萨市、德国波恩和莱比锡市进行实地调研。调研组先后参观了西班牙PLAZA物流园区、DHL莱比锡航空枢纽，与PLAZA物流园开发管理公司、西班牙印地纺集团（Inditex）、萨拉戈萨物流研究中心、德国邮政及DHL全球航空网络公司等企业或研究机构进行了深入的座谈。

欧洲新兴集群发展的主要特征

（一）新兴物流集群加快向具有区位优势的内陆欠发达地区发展

进入新世纪以来，伴随全球化发展和欧洲制造业结构升级，欧洲物流产业布局也出现了一系列新变化，物流企业在继续向阿姆斯特丹、汉堡等传统物流城市集中集聚的同时，也出现了向一些具有较为突出的中心区位优势的内陆地区或经济相对落后地区加快集中的趋势，由此带动了一批新兴物流集群的崛起和快速发展。其中最具代表性的是西班牙萨拉戈萨市和德国莱比锡市的物流集群。

1.萨拉戈萨已成为欧洲最大的物流集群

萨拉戈萨市（Zaragoza）位于西班牙东北部，是阿拉贡省（Aragon）省会城市及西班牙第五大城市。以萨拉戈萨为中心300公里半径内，坐落着马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、毕尔巴鄂等西班牙最大的四座城市，区域内人口达2000多万，超过西班牙人口总数的50％。而且，萨拉戈萨与西班牙的两岸（大西洋和地中海）等距，和西班牙五大海港中的巴塞罗那、塔拉戈纳、瓦伦西亚和毕尔巴鄂等，都有公路和铁路联通；与巴黎、罗马、慕尼黑、苏黎世等欧洲商业贸易中心相距均不超过1000公里。但由于地处内陆地区，且多为水资源较为缺乏的半干旱地区，萨拉戈萨的经济发展水平在西班牙和欧洲长期落后，产业结构单一，主要以农业、食品加工、汽车组装及零配件制造为主。

为了改变这一局面，萨拉戈萨市政府在阿拉贡省及西班牙政府支持下，自2002年开始实施以开发物流园区、培育物流业集群为核心的发展战略。经过十多年的努力，已经形成以PLAZA物流园（PLAZAplatform）为核心，以萨拉戈萨铁路多式联运中心 （CTZ）、萨拉戈萨海运内陆港站（TMZ）及萨拉戈萨机场（CAZ）等专业化运输枢纽为支撑，包括德鲁尔物流平台（PLATEA）等十多个物流园区的大型物流集群，成为萨拉戈萨市乃至阿拉贡省经济发展的新支柱。

2.莱比锡成为欧洲新兴的航空物流集群

位于德国东部的莱比锡市，也是地处欧洲内陆欠发达地区的城市。但作为传统的贸易和文化中心，莱比锡地处连接欧洲东西、贯通南北的中心区位，是连接德国西部密集城市群与德国东部乃至东欧的重要节点。近年来在德国政府的大力支持下，德国东部经济迅速崛起，带动了莱比锡及其周边物流业的发展，不仅吸引了宝马等德国先进制造企业，也吸引了敦豪快递（DHL）、亚马逊等物流、商贸企业。围绕莱比锡机场、城市西部工业区，形成了DHL全球航空枢纽、亚马逊欧洲配送中心、宝马汽车物流园等一系列物流设施，极大地促进了莱比锡市物流业的加快发展。

（二）优良的综合交通条件是物流集群发展的重要基础

从萨拉戈萨的情况来看，该市不仅具有密集的公路网络，高速公路3小时可覆盖西班牙全境，而且还是西班牙铁路网络中最为繁忙的货运枢纽和高速客运站点，高速铁路可以在2小时内通达西班牙15个大城市。虽然地处内陆，但萨拉戈萨建有内陆港，与西班牙主要海港都建立了良好的合作关系并提供海铁联运服务，极大地提升了其面向全球的运输能力。更为重要的是，萨拉戈萨机场拥有欧洲最长的机场跑道，该机场在上世纪90年代转为民用机场后，货运能力得到明显释放和提升。2000年萨拉戈萨机场在西班牙机场中货运量排名第18位，只占全国空运量的区区0.6％，到2009年，萨拉戈萨的机场货运量排名西班牙第三，已占到西班牙全国空运量的6.5％。

莱比锡市的综合运输体系也较为发达，多种运输方式之间已经形成联系紧密、高效合作的多式联运体系，特别是以机场为核心的空陆联运较为发达。莱比锡哈勒机场位于距离该市西北18公里处，目前拥有三条跑道，可以同时起降多架飞机，而且是欧洲为数不多能够处理空客A380宽体飞机的机场。2003年以后，随着新航站楼的启用，建于1992年的C航站楼正式关闭客运业务，被转换为邮政及货物运输终端，成为德国邮政子公司DHL的货运基地及枢纽机场。机场周边不仅高速公路网十分发达，而且自2003年以来，机场火车站已纳入德国铁路的干线铁路网中，与莱比锡火车站共同构成德国东部重要的铁路枢纽，成为自德国西部及欧洲南部进入柏林、德累斯顿以及波兰、捷克斯洛伐克等地重要通道。目前，包括DHL、汉莎货运在内，莱比锡机场已有24家航空公司进驻，开通航线通达17个国家的57座机场，并提供了多条连接德国和欧洲主要城市的直航航线，成为欧洲重要和具竞争力的物流中心之一。

（三）丰富、低廉的劳动力和土地资源为物流集群发展提供支撑

物流集群高度依赖土地资源，土地供给能力是物流集群形成和进一步扩张的重要约束条件。DHL全球转运中心选择莱比锡哈勒机场，其主要原因就是法兰克福、布鲁塞尔等传统航空物流集群，机场周边土地资源稀缺，已经无法为DHL等全球物流企业发展提供支持。而莱比锡机场占地1400公顷，可以为DHL提供240公顷的地块，能够满足DHL未来20年内建设全球转运中心、专用停机坪、配套物流设施等方面的需求。莱比锡市所在萨克森州政府及机场方面，承诺DHL可随时通过收购机场北部、南部或西部地块实现扩建，未来发展空间十分充裕。

在萨拉戈萨，PLAZA物流园（PLAZAplatform）是该市物流集群的核心和最大的物流园区，也是目前欧洲最大的物流枢纽之一。园区建于2002年，占地面积1300公顷，园区规划80％的土地用于物流和辅助物流项目，其中仓储中心占地1300万平方米。而且，园区的土地价格优势明显，平均价格仅为每平方米120欧元，大大低于马德里、巴塞罗那每平方米300欧元的水平。

此外，莱比锡和萨拉戈萨两市的劳动力价格相对较低，也是许多物流企业进入物流集群发展的重要原因。

（四）政府主导、市场化运营成为新兴物流集群的主要发展模式

在萨拉戈萨，物流集群中各物流园区的开发和管理，基本都采用了政府主导、市场化运营的模式。以PLAZA物流园为例，在PLAZA物流园由阿拉贡省和萨拉戈萨市政府共同发起，吸收两家本地银行参与开发和投资，并共同出资成立PLAZASA公司，全面负责物流园的开发、管理、运行和推广，总投资额为8500万欧元。其中省政府投资占59.23％，阿拉贡市政府投资占10.19％，两家商业银行投资占30.58％。该公司拥有技术、财务、法律、管理和商业五个部门，总经理由阿拉贡省省长直接任命，总经理自主招聘部门经理，部门经理再聘请其他管理人员。在运营方面，园区土地采取出售方式，目前已出售规划面积的70％，土地收益被用于改善基础设施和园区运营。等土地出售完成后，园区将采用入驻企业自治的管理模式，按照相关法律和制度，成立自治管理机构负责园区的运营和管理。

莱比锡哈勒机场建设主要由政府投资，运营企业则是由萨克森州及相关市县政府合资建立的中部德国机场股份公司（MitteldeutscheAirportHoldingAG），并持有机场94％的股份，其中萨克森州股权占比为76.64％（见图）。而 DHL全球物流枢纽则采取BOT方式，即由DHL出资3亿欧元建设，并具有20年的运营使用权；运营期满后设施产权转交给中部德国机场公司，DHL可继续享有两期、每期10年的设施优先租赁使用权。

各级政府和大型企业在新兴物流集群发展中的关键作用

（一）物流集群发展与大型物流企业的引领带动作用密切相关

在物流集群形成和发展的过程中，大型企业扮演了十分重要的角色，在扩大集群规模、提升物流功能、促进更大规模的物流企业集中集聚等方面发挥了重要的引领和带动作用。

1.ZARA女装全球物流中心成为萨拉戈萨物流集群发展的重要开端和龙头

在萨拉戈萨最大的PLAZA物流园，目前入驻的企业已经超过250家，主要为西班牙及欧洲的物流企业、大型批发零售企业的物流中心，以及部分制造厂商的加工组装基地。其中，ZARA国际物流中心是PLAZA物流园的首家入驻企业。

ZARA是全球著名的时尚女装品牌和具有2000多家门店的全球最大服装零售企业，2014年实现销售收入116亿欧元。ZARA每年设计和投入市场的服装新款大约12000多种，每种商品从设计、试做、生产到店面销售，平均只花3周时间，最快的只用1周，销售周期仅为3周左右。如此高效的全球化运营模式，主要得益于ZARA建立的以其全球物流配送中心为核心的现代化物流体系。该中心位于PLAZA物流园临近机场的地块中，占地达12万平方米，整体建筑为7层楼、高20.8米，内部有全自动的分拣区以及仓储、整烫、包装、办公等功能区。该中心每天24小时全天候运行，每天要接卸从西班牙北部10个工厂数百辆运载服装成品的卡车，可以同时为600多个门店进行分拣配货，每周两次为全球2000多个门店配货和补货。其中，欧洲各门店主要通过公路和铁路运输，24小时内可全部送达；欧洲以外的地区则主要依靠航空运输，从萨拉戈萨机场运往北美、亚洲等地区，48小时可以送达全部门店。因此，尽管ZARA在欧洲加工服装的成本比在中国等发展中国家高出数倍，但由于其依托萨拉戈萨集群所具有的成本、运输等综合优势，形成了高效率的物流供应链体系，极大地弥补了其制造成本的劣势，使其能够迅速有效地占领全球女装市场领先地位。

ZARA女装全球物流中心成功进驻萨拉戈萨，一方面为大量从事运输、包装等物流服务的企业带来发展机遇，如为萨拉戈萨机场贡献了80％的航空货物；另一方面，带动了更多零售、批发乃至制造企业进入PLAZA园区，并依托集群建立起面向欧洲、对接全球市场的供应链体系和物流配送基地，从而带动了更多客户企业和配套企业进驻，并由此推动了更大规模的物流企业集中集聚发展，为物流集群的形成和发展打下了良好的开端。

2.DHL全球物流枢纽为莱比锡物流集群崛起提供重要引擎

莱比锡能够成为全球领先的航空物流枢纽和物流集群，与DHL在莱比锡机场建立起全球物流枢纽（MainGlobalHub）有直接联系。DHL是欧洲最大的物流快递企业，也是全球三大快递巨头之一。为适应全球化快速发展和欧洲高端制造业、高新技术产业快速发展对航空货运的需求，DHL自2008年以来，将建立全球航空网络作为其最重要发展战略，并在德国莱比锡建立起首个全球物流枢纽，成为DHL全球航空物流运作的主枢纽和运营中心。截至2014年底，DHL已经形成有三个全球物流枢纽（辛辛那提、莱比锡和香港）、18个区域枢纽、服务站点遍布全球220个国家的全球航空服务网络。DHL自有机队和租赁机队的规模已超过200架，每天约有30余架飞机从莱比锡飞往世界各地。2014年，DHL的快递业务收入超过124亿欧元，航空货运业务收入超过149亿欧元。DHL全球物流枢纽的入驻，不仅使莱比锡一跃成为全球最重要的航空物流枢纽，而且还带动了宝马汽车全球配件中心、亚马逊欧洲配送中心等一系列大型物流设施和企业总部进入莱比锡，进一步推动了莱比锡物流产业规模的扩大和集群化的快速发展。

（二）政府支持在新兴物流集群发展中发挥了关键作用

从西班牙和德国物流集群发展情况看，政府的作用主要体现在规划、基础设施投资、政策制定和公共服务等方面。

1.高度重视长期规划，为物流集群预留充裕发展空间

从莱比锡机场情况来看，莱比锡所在的萨克森州政府在规划方面发挥了至关重要的作用。由于机场毗邻哈勒市地域，机场发展所需要的土地也更多地需要哈勒市的支持，但机场发展成果将惠及莱比锡、哈勒及整个萨克森州。为此，萨克森州政府高度重视莱比锡机场的长期发展规划，在规划中预留了满足机场及DHL等主要物流企业未来20年发展所需要的土地资源，为集群提供了长期发展的保障。

2.各级政府共同投资，重点支持集群基础设施建设

萨拉戈萨PLAZA园区是由阿拉贡省和萨拉戈萨市政府投资启动建设的，总投入约3亿欧元。其中，在土地购置、园区开发和基础设施建设投入中，省市政府投资占比近70％。另外，铁路设施改造和多式联运场站建设投资2.28亿欧元，经与西班牙中央政府协调，这部分投资已由西班牙国家铁路预算给予全面支持。

在莱比锡，机场、铁路多式联运场站等基础设施投资主要由地方政府负责。如莱比锡机场2003年以来进行了扩建，投资总额超过5亿欧元，主要用于征地和建设跑道、停机坪、塔台等机场公共设施，投资来源主要是萨克森州政府及相关城市政府预算。

3.完善发展政策，为物流集群提供良好发展环境

DHL选择在莱比锡机场建设全球物流枢纽，还得益于地方政府一些重要政策支持。例如，莱比锡市政当局根据机场远离居民区的条件和货运航班夜间起降的允许要求特点，依法制定了许可机场可24小时机场开放和运转、快递货物航班夜间起降不受限制的相关政策，为机场扩建和DHL建立全球枢纽扫除了政策障碍。再如，萨克森州共为DHL搬迁至莱比锡哈勒机场提供了7100万欧元的财政补贴，并承诺如果莱比锡哈勒机场无法满足DHL的运营要求，如夜间飞行许可无法获得地方法律支持，将会对DHL支付最高达5亿欧元的赔偿。

4.增强公共服务，提升未来集群发展水平

针对物流集群发展对多样化人力资源、知识创新、共性技术等方面的需要，萨拉戈萨市不仅引入了物流培训和职业教育机构，还资助美国麻省理工大学、萨拉戈萨大学合作建立ZLC物流研究中心，专门培养物流研究生、企业中高级管理人员、开展集群物流解决方案研究等，有效地提升了物流集群的人力资源水平和物流创新能力。

欧洲新兴集群发展的经验与启示

在经济社会发展进入新常态的大背景下，学习借鉴欧洲新兴物流集群发展的有益经验和做法，对加快推动中国物流产业转型升级和实现创新发展，促进中国从物流大国向物流强国转变，有着十分重要的现实意义和指导作用。

首先，高度重视内陆地区及经济落后地区的物流集群发展潜力。萨拉戈萨和莱比锡的发展经验说明，拥有地理、资源等优势的内陆欠发达地区，将在物流和产业集群发展过程中发挥更加重要的作用。而内陆地区及欠发达地区通过发展物流集群，也可以更好地促进地方经济发展，而且可以更好地参与全球化分工和融入全球供应链体系，从而实现发展空间的扩大和竞争能力的提升。这对我国加快中西部地区发展、深化内陆地区对外开放、加快促进“一带一路”战略实施有重要的启示和借鉴。

其次，物流集群发展需要各级政府的高度重视和积极作为。物流集群的发展离不开政府的支持和参与，政府的作用不仅体现在规划、基础设施建设、政策支持等集群起步发展阶段，也体现在集群发展的各个阶段，包括物流市场的监管、公共服务的提供等方面。值得注意的是，政府的积极作为是为物流集群创造更为良好的发展环境，并通过普惠的政策及措施，为所有的集群企业提供一视同仁、公平透明的营商环境，以实现推动集群发展壮大、带动地方经济健康发展的目标。

第三，物流集群要将完善基础设施作为发展初期的重点和核心。特别是内陆地区，公路、铁路、航空及内陆港等交通与物流基础设施，以及多种运输方式之间的相互衔接和密切合作，将成为影响物流集群发展的关键要素。因此，以连接多种交通运输方式的物流枢纽及多式联运场站为核心，建设高水平的物流基础设施，形成电力、电信、煤气、给排水、能源配套设施系统，就成为各国政府促进物流集群发展的最重要的政策举措和投资重点。

第四，物流集群发展需要积极发挥大型龙头企业的引领带动作用。ZARA和DHL等大型企业进入物流集群，不仅会带动其客户企业及产业链上的配套企业进入集群，而且还会通过自己先进的设备设施和运营管理方式，带动当地物流水平和物流效率的整体提升。更重要的是，利用这些大型企业的全国供应链和物流体系，可以带动集群融入全球物流体系，进一步提升集群在全球物流体系中的优势地位和竞争力。

第五，高度重视物流集群知识创新能力的培育和提升。西班牙萨拉戈萨的发展经验表明，物流集群发展不仅需要多样化的高素质人力资源，而且需要持续不断的知识创新，以适应快速变化的物流需求变化。通过政府支持、企业与大学及研究机构合作，形成物流知识创新中心，已成为发达国家政府支持物流创新发展的新途径，值得我国高度关注和学习借鉴。

（作者单位：国务院发展研究中心市场经济研究所）